LG에너지솔루션 주식, 왜 사야 할까?

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LG에너지솔루션 주식, 왜 사야 할까?

LG에너지솔루션은 전기차 배터리 시장에서 세계 2위의 업체로, 국내외에서 다양한 고객과 계약을 체결하고 있습니다. 최근에는 테슬라와의 협력을 확대하고, 미국과 유럽에 새로운 공장을 건설하는 등 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 성과와 전망에도 불구하고 LG에너지솔루션 주식은 현재 저평가된 상태라고 많은 전문가들이 평가하고 있습니다. 이 글에서는 LG에너지솔루션 주식의 장점과 단점, 그리고 적정주가와 목표주가를 분석해보겠습니다.


LG에너지솔루션 주식의 장점

LG에너지솔루션 주식의 가장 큰 장점은 바로 전기차 배터리 시장의 성장성입니다. 전기차 시장은 환경규제와 기술 발전, 정부 지원 등의 요인으로 매년 두 자릿수의 성장률을 보이고 있으며, 2030년까지 1억 대 이상의 판매량을 기대하고 있습니다1. 이러한 전기차 시장의 성장은 당연히 배터리 시장의 성장으로 이어지며, LG에너지솔루션은 이 시장에서 약 25%의 점유율을 가지고 있습니다2. LG에너지솔루션은 테슬라를 비롯해 폭스바겐, GM, 현대기아차 등 다양한 자동차 업체와 계약을 맺고 있으며, 최근에는 아우디와 10년간 100조 원 규모의 장기 계약을 체결했습니다3. 또한 LG에너지솔루션은 배터리 성능과 안전성, 비용 절감 등의 기술력도 갖추고 있으며, 차세대 배터리인 고체상태 배터리 개발도 진행하고 있습니다4.


LG에너지솔루션 주식의 또 다른 장점은 유통가능 주식수가 적다는 점입니다. LG에너지솔루션은 지난해 12월 LG화학에서 분사된 회사로, 총 234,000,000주 중 81.84%는 LG화학이 보유하고 있습니다5. 따라서 실질적으로 유통되는 주식수는 약 42,480,000주로 매우 적습니다1. 이는 주가 변동성이 크다는 의미이기도 하지만, 수요가 공급을 초과할 경우 주가 상승 효과가 커질 수 있다는 의미이기도 합니다.


LG에너지솔루션 주식의 단점

LG에너지솔루션 주식의 가장 큰 단점은 바로 경쟁 압박입니다. 전기차 배터리 시장은 세계적으로 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며, LG에너지솔루션은 중국 업체인 CATL과 BYD, 일본 업체인 파나소닉 등과 경쟁하고 있습니다. 특히 CATL은 저렴한 가격과 대규모 생산능력으로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 테슬라와도 협력 관계를 맺고 있습니다. 또한 LG에너지솔루션은 미국과 유럽에서 공장 건설과 확장을 추진하고 있지만, 이는 고비용과 규제 위험을 수반할 수 있습니다. 더불어 LG에너지솔루션은 배터리 화재 사건으로 인해 소비자 신뢰도와 이미지가 손상되었다는 지적도 있습니다.


LG에너지솔루션 주식의 또 다른 단점은 과도한 기대감입니다. LG에너지솔루션은 지난해 12월 상장 이후로 주가가 크게 상승했습니다. 하지만 이는 전기차 시장의 성장과 기술력 등의 내재적 가치보다는 시장의 과열된 기대감이 반영된 것이라는 비판도 있습니다. 실제로 LG에너지솔루션의 PER(주가수익비율)은 현재 129.89배로 동일업종 평균인 68.60배보다 훨씬 높습니다2. 이는 LG에너지솔루션의 수익성이 낮거나 주가가 고평가되었다는 의미일 수 있습니다.


LG에너지솔루션 주식의 적정주가와 목표주가

LG에너지솔루션 주식의 적정주가와 목표주가를 분석하기 위해서는 여러 가지 방법이 있습니다. 여기서는 간단하게 EPS(주당순이익)와 PER(주가수익비율)을 이용한 방법을 소개하겠습니다.


EPS란 지배기업귀속 최근 4분기 합산 순이익을 수정평균발행주식수로 나눈 값이며, PER은 현재가를 EPS로 나눈 값입니다. EPS와 PER을 알면 적정주가를 구할 수 있는데, 적정주가 = EPS x PER 입니다.


LG에너지솔루션의 EPS(2023.03)는 4,450원이며, PER(2023.03)는 129.89배입니다2. 따라서 적정주가 = 4,450 x 129.89 = 577,855원 입니다.


목표주가란 향후 일정 기간 내에 도달할 것으로 예상되는 주가입니다. 목표주가를 구하기 위해서는 추정EPS와 추정PER을 사용합니다. 추정EPS란 올해 예상EPS에 대한 증권사 추정 평균값 (컨센서스)이며, 추정PER은 현재 PER을 기준으로 한다면 현재PER x (1 + 성장률)로 계산할 수 있습니다.

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